Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo)

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.

Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento customizado e maior proximidade aos seus clientes. Assim, prezamos pelo relacionamento a longo prazo, sem conflito de interesse.

Trabalhamos no modelo Partnership, o que significa que todos os assessores têm a possibilidade de se tornarem sócios, aqui você é atendido pelo dono. O sucesso de cada cliente é o sucesso do assessor.

Estamos buscando profissionais que já possuam experiências como assessor(a) de investimentos (B2C ou B2B) e que possua bom perfil de relacionamento com os clientes e conheça do dia a dia de um AAI (processos, plataforma XP, envio de pushes, montagem de carteira, entre outros), na região de São Paulo e Campinas.

Responsabilidades e Atribuições

• Realizar a montagem de carteiras para os clientes;
• Realizar o rebalanceamento de carteira em caso de necessidade;
• Atendimento de clientes em reuniões e eventuais contatos;
• Envio de ordens e operações via plataforma XP;
• Realocar saldo em conta de clientes, focando na estratégia de carteira e objetivos dos clientes;
• Manter a base ativa satisfeita com o atendimento e na velocidade das respostas;
• Eventuais treinamentos de mercado/projeções da economia para assessores menos experientes;
• Será dada base de clientes inicial para atuação, não precisa ter carteira de clientes.

Requisitos e Qualificações

• Certificado Ancord - AAI;
• Desejável CEA e/ou CFP;
• Fit Cultural;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Fortes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes;
• Perfil empreendedor(a);
• Perfil Comercial;
• Graduação Completa;
• Excel Intermediário/ Avançado. 

O que são diferenciais?

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

Como funciona nosso processo seletivo?

• Etapa 1 (Triagem): Se inscreva na nossa página de oportunidades (Não esqueça de completar seu cadastro!)
• Etapa 2 (Entrevista Técnica): Se aprovado(a), passe por uma entrevista com o lider da área;
• Etapa 3 (Entrevista Comportamental): Se aprovado, passe por uma entrevista com o gestor da área de talent aquisition. 

Obs: Poderá haver etapa de teste prático. Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Desenvolva sua jornada com um dos maiores escritórios da XP Investimentos.

#Vem ser Braúna ?