Planejamento Financeiro - Mesa proprietária

Nossa História 

Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro de criar uma empresa com um serviço diferenciado na maneira do cliente investir. Com alinhamento de interesses e visão de longo prazo, nosso objetivo é oferecer o melhor serviço, os melhores produtos e criar o mais completo e eficiente ecossistema de negócios do Brasil, com soluções para o mercado nacional e internacional. Deste sonho, temos acima de R$9 bilhões sob custódia e mais de 200 sócios alinhados com o ideal “Cliente em Primeiro Lugar".

Detalhes sobre a vaga

O Planejador Financeiro será responsável por gerenciar a carteira de clientes dos planejadores que assumiram posições mais estratégicas na empresa, bem como os clientes de recomendação de assessores. Este profissional acompanhará os clientes, garantindo a continuidade e a qualidade do planejamento financeiro. Além disso, atuará como referência técnica na equipe, colaborando e facilitando a integração com a área de treinamentos e os heads de áreas, para aprimorar as capacitações dos demais membros, especialmente nas áreas técnicas do planejamento financeiro.

Principais Responsabilidades

Gestão de Carteira de Clientes:

• Assumir a responsabilidade pela carteira de clientes dos planejadores que se tornaram líderes.
• ⁠Assumir a responsabilidade pela carteira clientes da mesa proprietária da Braúna Planejamento (clientes que saiam dos planejadores por NPs baixo, saída de planejadores, renovações que não serão continuadas pelo planejador que gerou o negócio e possíveis clientes gerados na Academia).
• Acompanhar e atualizar os planos financeiros dos clientes, garantindo a continuidade do serviço. 
• Manter um relacionamento próximo e proativo com os clientes, atendendo suas necessidades e expectativas.

Referência Técnica:

• Atuar como especialista técnico na equipe, oferecendo suporte e orientação aos planejadores.
• Manter-se atualizado sobre as melhores práticas e tendências do mercado financeiro.

Treinamentos e Capacitações:

• Colaborar com a área de treinamentos, transmitindo tecnicamente as premissas básicas e orientações com base nos dados.
• Participar na definição dos temas a serem abordados nos treinamentos, alinhados com a produção do time e os desafios enfrentados.
• Dar suporte em programas de treinamento práticos e capacitação para a equipe.

Melhoria Contínua:

• Identificar oportunidades de melhoria nos processos de planejamento financeiro.
• Colaborar com a equipe de melhoria contínua para implementar mudanças que aumentem a eficiência e a qualidade do serviço.

Customer Experience (CX):

• Identificar, propor e ajudar nas estratégias de CX para melhorar a satisfação e fidelidade dos clientes.
• Garantir que todas as interações com a empresa sejam positivas e consistentes.

Planejamento Estratégico e Alianças:

• Ajudar em manter alianças estratégicas com clientes, fornecedores e parceiros.

Qualificações

• CEA ativo ou até 6 meses para tirar o CEA na posição 
• Formação superior.
• Experiência comprovada em planejamento financeiro e gestão de carteira de clientes.
• Habilidades de comunicação e apresentação.
• Capacidade de liderança e orientação técnica.
• Proatividade e foco em resultados.

Competências Desejadas:

• Habilidades interpessoais e de relacionamento com clientes.
• Conhecimento em ferramentas de planejamento financeiro.
• Experiência em ministrar treinamentos e capacitações.
• Capacidade de trabalhar de forma colaborativa e em equipe.
• ⁠Excel Intermediário/Avançado
• Excelente oratória